Der Verwaltungsrat der Zur Rose Group AG (das “Unternehmen” oder “Zur Rose Group”) hat heute beschlossen, das Aktienkapital des Unternehmens von aktuell CHF 289’199’160 um bis zu CHF 22’224’690 auf bis zu CHF 311’423’850 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 740’823 Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 30.00 (die “neuen Aktien”) gegen Bareinlage aus dem bestehenden genehmigten Kapital gemäss Abschnitt 3a) der Satzung des Unternehmens (die “Kapitalerhöhung”). Ein Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Aktien werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (sogenanntes „Accelerated Bookbuilding“ oder „ABB“) platziert. Die neuen Aktien haben volle Dividendenbezugsberechtigung für das Fiskaljahr 2020 mit Fiskaljahresbeginn 1. Januar 2020.
Die beabsichtigte Mittelverwendung des Bruttoerlöses umfasst (i) die Finanzierung der Markteinführung von eRx-Lösungen sowie europäischer Wachstumsinitiativen zur Verbreiterung der Kundenbasis durch organische Expansion sowie potenzielle Akquisitionen, (ii) Investitionen in Plattformen und Ökosystem-Partnerschaften, (iii) die Finanzierung der TeleClinic-Akquisition, sowie (iv) allgemeine Unternehmenszwecke.
Der Platzierungspreis der neuen Aktien wird im Rahmen des Accelerated Bookbuilding Prozesses bestimmt und wird spätestens morgen Vormittag bekanntgegeben.
Die neuen Aktien werden ohne Prospekt zum Handel im International Reporting Standard Segment der SIX Swiss Exchange zugelassen, unmittelbar nachdem die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen ist. Dies wird für den 20. Juli 2020 erwartet. Der erste Handelstag ist für den 21. Juli geplant.
Das Unternehmen ist an eine 90-tägige Lock-up-Periode ab Settlement-Datum gebunden, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen hiervon.
Jefferies und BofA Securities agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die geplante Kapitalerhöhung.
ACXIT Capital Partners agiert als Financial Advisor des Unternehmens.
Baker McKenzie agiert als Rechtsberaterin der Zur Rose-Gruppe.
Agenda
19. August 2020 Halbjahresergebnis
21. Oktober 2020 Q3 Trading Update
Über die Zur Rose Group AG
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden
Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 1’800 Mitarbeitende.
2019 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1’569 Millionen Franken (inklusive medpex) bei rund 7 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.
Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien.
Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform – das Zur Rose-Ökosystem – vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und digitalen Lösungen optimal zu managen.
Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.
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Chief Financial Officer
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E-Mail: marcel.ziwica@zurrose.com
Chief Financial Officer
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Lisa Lüthi
Leiterin Unternehmenskommunikation
Telefon: +41 (52) 72408-14
E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com
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